В столицу возвращается режиссёр Максим Озеров вместе с молодым сценаристом Федей Величковским, чтобы провести запись радиоспектакля с актёрами из провинциального городка Дрёмов. На первый взгляд, эта командировка обещает быть рутиной. Однако события принимают неожиданный оборот: во время спектакля в закулисье происходит убийство главного режиссёра, а ведущая актриса становится жертвой покушения. Взявшись за расследование, Озеров и Величковский узнают, что в этом деле замешан дух актёра, который блистал на сцене дрёмовского театра ещё до революции. Легенда о нём прочно укоренилась в памяти городка, передаваясь из поколения в поколение на протяжении ста лет.
