В жизни Нади Солнцевой наступает переломный момент: она планировала выйти замуж за Василия, но их отношения рушатся, оставляя её в обществе верного кота Черныша. Надежда теплилась в душе: вдруг Черныш окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий откровенничает с матерью, Ритой Карловной, рассказывая, что подарил Наде старинное кольцо их рода. Рита настаивает на возвращении этого символа наследия. Саня Кот делает предложение своей возлюбленной, но получает отказ, и его единственной спутницей остаётся кошка Муся. Печаль приводит Саню к ДТП на машине Василия, и он соглашается на его просьбу вернуть фамильное кольцо из квартиры Нади. Однако, встретившись с Надей, она принимает Саню за очаровательного принца, который якобы вышел из облика Черныша. Погрузившись в эту игру, Саня осознаёт, что его сердце уже принадлежит Наде.