В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них выделяется современная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, которая является дочерью губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в произволе, а следственные органы продолжают работу с подозреваемыми.
По пути в аэропорт Раевский встречает юную послушницу Наталью. Заинтересованный её полным равнодушием, он увлекается разговором. Основная история представлена через допросы и откровенные беседы: всё начинается с возвращения Раевского и его матери из-за границы пару месяцев назад. Услышав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией.
В кругу новых знакомых разворачиваются философские дискуссии, поиск себя и своих границ, начинается флирт. Постепенно испытания становятся жёстче, а источники адреналина экстремальнее. Неожиданно появляется оружие, и как бы в шутку проливается первая кровь. Вскоре без особой серьёзности возникает идея создать "тайное общество", целью которого становится изменить мир, что так привлекательно в молодости. Для названия выбирают яркий термин из каббалы: "Клипот".
